Kas gi galėjo pagalvoti, kad tai visada keblus, tačiau, be abejo, talentingas vaikinas būtų puikus herojus, kuris bus išsaugoti savo gražią planetą nuo blogio pabudimas?
Jau daugelį metų, kol legendinis juoda drakonas miega žemėje Alter išlaikė trapią taiką tarp rasių žmonėms, elfai ir nežinoma mūsų pasaulyje gyvūnų. Kai jis pabudo teroro gyventojų buvo priversti bėgti visoje saloje, bandant rasti išgelbėjimą ...
Mūsų herojus Lambert į savo Furry kompanionai kompanija eina į kelionę, pilną įdomus pramogų ir nuotykių, susiduria su realių draugų meilės gražus Elven mergina veidą. Kartu jie rasti slaptą kelią į drakono urvas, ir jauni kariai vykdė savo misiją gyvybiškai: jis yra dalis juodosios drakonas patikimumo, kad garbingai ir humoro išeiti nugalėtoju.